字数：2.6万字
木村健与妹妹君子结识神秘的林屋大叔，对方时常表演变大变小、飞天等神奇戏法，让兄妹俩着迷。可林屋实则是易容高手四十面相，他以戏法为诱饵接近兄妹俩，实则觊觎木村家的珍贵宝石。四十面相先后伪装成木村先生、老虎等模样，屡次设下诡异陷阱，还通过投影黑影、派送恐吓信等方式施压，甚至劫持兄妹俩欲要挟换宝石。少年侦探团的小林、口袋小不点等人介入调查，与四十面相展开多轮周旋，而四十面相藏在下水道的秘密据点、能飞行的装备等底牌尚未完全显露。
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