石化成猴得水帘洞为王，欲得长生道访问仙，学得归来除魔王。龙宫强借宝，冥殿一笔勾销花果猴。受招安弼马温后嫌官小复下界为王，再招安封齐天大圣，却因蟠桃会无邀他，施手段坏蟠桃会。李天王降他不住，观音荐小圣，悟空化飞禽化蛇化鱼化庙具被识破，一环打到抓入炉中炼，出来却被如来降。玄奘西行五指山揭封得大徒，观音庙悟空炫耀，老僧谋袈裟放火，黑熊妖被菩萨降。高老庄收八戒，灵吉收风魔。流沙河唐僧再得一徒。四圣试禅心八戒被吊。偷人参道童骂怒行者，打到果树观音复绿之。三打白骨精圣僧怒逐美猴王，悟能义激猴王收奎星。金银角唤名收人捆仙锁芭蕉扇净玉甁七星剑法宝逞能，老君讨回仙童法宝去。国王归真青毛狮还回菩萨座下，红孩儿三味火烟困行者，黑河妖原是龙王家亲。车迟国三徒夜戏三道，求风云雷雨坐禅云端上，华衣变一口钟，仙桃剩桃核，道童变和尚。虎鹿羊砍头刮肠下油锅俱死。通天河行者化陈天保木母变一秤金伤妖怪，怪降雪结冰师徒四人过河被陷，观音救难现鱼篮。