作者：孙钥洋 字数：20.7万字

第二部主要内容讲述了忽必烈及其子元成宗出兵日本、安南、占城、缅甸、爪哇等地，远征海外屡战屡败的悲壮历史。后半部则讲述了元朝中后期的内政外交历史。这一段历史时期内重要历史事件都有涉及，包括忽必烈征服高丽、东征日本、安南之战、四大汗国的分裂、忽必烈之死、海都叛乱、南坡之变、张珪辞官、大都之变等。涉及的历史人物很多，主要有忽必烈、马可波罗、海都、元成宗、元武宗、元仁宗、元英宗、泰定帝等。

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